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'返利网'借壳ST昌九 交易作价待定

发布时间:2020-03-19 07:12    来源媒体:金融界

“返利网”借壳ST昌九有了新进展。ST昌九3月18日晚间发布重大资产重组预案,拟置入中彦科技100%股份,后者主营业务是运营第三方在线导购移动客户端“返利网”APP 及其网站。交易完成后,上市公司主营业务将由“丙烯酰胺的研发、生产与销售”变更为“第三方在线导购平台”,“返利网”将借壳ST昌九登陆A股市场。

根据公告,本次交易拟置入资产和拟置出资产之间的差额部分,由上市公司及其指定控股子公司向上海享锐等14名交易对方发行股份及支付现金购买。其中,向部分交易对方以支付现金方式购买其持有的中彦科技13.635%的股份;向上海享锐等14名交易对方以发行股份方式购买中彦科技剩余全部差额部分股份。本次交易完成以后,中彦科技将成为上市公司的子公司。

本次交易预计构成重组上市,上市公司的控股股东将由昌九集团变更为上海享锐,上市公司的实际控制人将由北京市国有文化资产管理中心变更为葛永昌。

在本次交易中,上市公司控股股东昌九集团指定方杭州昌信、葛永昌指定方上海享锐将认购上市公司因募集配套资金而发行的股份,募集配套资金总额预计不超过3.3亿元,其中杭州昌信拟认购金额预计不超过2亿元,上海享锐拟认购金额预计不超过1.3亿元。

中彦科技的主营业务是运营第三方在线导购移动客户端“返利网”APP 及其网站,主要提供电商导购服务、广告展示服务和商家会员服务,葛永昌为实控人。截至2019年12月31日,“返利网”的累计注册用户数超过2.4亿。标的公司处于在线导购行业,主要通过与阿里巴巴、京东等电商平台旗下的联盟平台和品牌商的电商平台进行对接,按照所推广商品或服务的实际交易额收取一定比例的佣金。

报告期内,与“返利网”合作的电商平台及品牌商包括阿里巴巴(淘宝、天猫等)、京东、拼多多、苏宁易购、唯品会、饿了么、美团、考拉海购、同程、亚马逊、网易严选等国内外知名电商,以及苹果、耐克、华为和松下等国内外知名品牌商,覆盖零售、旅游、生活服务、海淘等多个消费场景。

2017年度至2019年度,中彦科技的营业收入分别为9.27亿元、7.15亿元和6.11亿元,净利润分别为2.01亿元、1.47亿元和1.51亿元。来自杭州阿里妈妈软件服务有限公司(淘宝、天猫)、重庆京东海嘉电子商务有限公司(京东)的收入占各期营业收入的比重约在55%以上。

目前,本次交易作价尚未最终确定。公司股票将于3月19日起复牌,并拟于3月25日通过网络在线互动方式召开重组说明会。停牌之前最后一个交易日,ST昌九开盘迅速封涨停,收盘价为6.13元。

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